Dein Backoffice
Verwaltung und Organisation
- Optimierung der Verwaltungsprozesse
- Wir analysieren und verbessern bestehende Backoffice-Prozesse, um Effizienz und Sicherheit zu steigern
- Kundenverwaltung
- Pflege und Aktualisierung der Kundendatenbanken, Verwaltung von Kundenakten und -dokumenten
Dokumentation und Berichterstellung
- Dokumentenmanagement
- Erstellung, Bearbeitung und Archivierung von Finanzdokumenten und Verträgen
- Berichterstellung
- Erstellung von regelmäßigen Finanzberichten, Statusberichten und Analysen
Unterstützung im Kundenservice
- Anfragenbearbeitung
- Entgegennahme und Bearbeitung von Kundenanfragen, sowohl telefonisch als auch schriftlich
- Problemlösung
- Unterstützung bei der Lösung von Kundenproblemen und -anliegen
Compliance und Regulatorische Anforderungen
- Regulatorische Einhaltung
- Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
- Risikomanagement
- Implementierung und Überwachung von Risikomanagementprozessen und -verfahren
Finanzberatung
- Finanzanalyse und -planung
- Detaillierte Analyse der aktuellen finanziellen Situation und Erstellung von individuellen Finanzplänen, um kurz- und langfristige Ziele zu erreichen
- Versicherungsoptimierung
- Entwicklung und Implementierung von Risikomanagementstrategien, um potenzielle Risiken zu identifizieren und zu minimieren. Im Optimalfall eine Verbesserung des Portfolios mit höherwertigerem Versicherungsschutz zu günstigeren Beiträgen
- Investitionsstrategien
- Beratung zu optimalen Investitionsstrategien, die auf individuelle Bedürfnisse und Risikoprofile abgestimmt sind
- Liquiditätsmanagement
- Unterstützung bei der Optimierung des Liquiditätsmanagements, um finanzielle Engpässe zu vermeiden und eine stabile finanzielle Basis zu schaffen
